ayx爱游戏聚氨酯工业发展现状与市场展望特别关注聚氨酯•墙体保温SpecialFocus聚氨酯工业发展现状与市场展望中国聚氨酯工业协会秘书处中国是世界第三大经济体，也是聚氨酯的第二大消费市场。首先，中国生产了全世界95%的冷藏集装箱、60%的鞋子以及70%的玩具；其次，中国的建材、氨纶、纺织品、合成革和汽车的产量均居世界第一；同时，中国的城市化进程加快、高速铁路投资加大，环保合成木材需求增加等，这些产业的强势发展都为聚氨酯带来了巨大的市场机会。国）和中国。聚氨酯主要原料为PPG（聚醚多元醇）、TDI（甲苯二异氰酸酯）、MDI（二苯基亚甲基二异氰酸酯）。制品种类主要包括软泡、硬泡、弹性体、纤维、合成革、防水铺装材料、胶粘剂、密封剂和涂料等，其中软泡和硬泡比例最大。软泡中以家具、床垫、汽车、地毯为主；硬泡以建筑保温和工业绝热为主。2002年世界聚氨酯制品总产量约1129万吨，2019年增长到1592万吨，2002—2019年年均增长率为7.1%，2019—2019年受金融危机的影响，聚氨酯行业产量下降，2019年逐渐复苏，2019一、全球聚氨酯发展概况1、全球聚氨酯生产及预测世界聚氨酯市场主要集中在美国、西欧、亚太（日本、韩年产量增长至1896万吨，同比增长4.5%，2019—2019年年均增长率为4%。预计未来聚氨酯将保持4%的年均增长率，到2019全球MDI消费主要集中在亚洲、西欧和北美。初步统计，2019年全球MDI总消费量在477万吨左右，其中亚洲202万吨，占42%；西欧121万吨，占25%；北美93万吨，占20%。预计未来几年，全球MDI需求将继续保持5.5%的增长，增长最快地区为亚洲，年均增长率在7%左右，另外其他地区如中东欧、非洲及中东地区、中南美地区MDI需求量将保持年均5%~6%的增长。MDI主要用于聚氨酯硬泡，约占总消费量的50%～60%，其次为CASE，占总量的30%～40%。2019年MDI在聚氨酯硬泡领域消费量约266万吨，占总消费量的56%；其次CASE消费量约153万吨，占32%；聚氨酯软泡消费量约30万吨，占6%；粘合剂消费17万吨，占4%；聚氨酯纤维消费12万吨，占2%。（2）TDI因环保问题和市场需求，全球TDI生产重心正逐步向中国转移，2019年中国TDI产能不到全球总产能的7%，而2019年达到31%。世界其他地区和国家的TDI产能基本维持不变或缩减，仅2019～2019年北美和西欧共永久性关闭了34.5万吨/年的TDI装置。2019年全球TDI总生产能力约258万吨/年，同比增长仅3%，2019—2019年全球总产能年均增长率为5.4%。全球TDI产能主要集中在亚洲和欧美地区，其中2019年亚洲TDI总产能为148万吨/年，占总产能的57%；西欧为43万吨/年，占17%；北美为38万吨/年，占15%。2019年中国TDI产能79万吨/年，为全球第一大生产国，其次为美国，38万吨/年，第三为韩年，全球聚氨酯总产量将达到2290万吨，2002—2019年世界聚氨酯生产状况及预测见表1。国，36万吨/年，德国30万吨/年，日本26万吨/年。预计未来5年中国仍将为全球最大TDI生产国。目前，全球共有20多家TDI企业、40多套TDI生2ayx爱游戏、全球主要聚氨酯原料生产聚氨酯主要原料MDI、TDI、PPG已成为国际化商品，其生产技术与设备较为复杂，产品竞争相对激烈，长期发展的结果使生产相对集中。全球聚氨酯的生产和消费主要集中在欧美和亚洲。2019年全球聚氨酯主要原料的生产情况及预测见表2。产装置，主要采用液相光气法工艺路线。主要生产企业包括拜耳（69万吨/年）、巴斯夫（51.2万吨/年）、日本三井化学（23.7万吨/年）、万华化学集团公司（16万吨/年）、沧州大化股份有限公司（15万吨/年）、韩国KPXChemial集团（15万吨/年）、中国兵器工业集团（15万吨/年）、法国Vencorex（12.5万吨/年）等。目前全球TDI消费主要集中在亚洲、北美和西欧。2019年全球TDI总消费量在194万吨，其中亚洲88万吨，西欧26万吨，北美21万吨。预计2019年，全球TDI消费量将增长到248万吨，2019—2019年年均增长率为5%。全球TDI需求增长将主要来自于亚洲和中东、中南美及中东欧地区，而北美和西欧等地区的消费需求增长将较缓慢。全球TDI主要应用于聚氨酯软泡领域，2019年聚氨（1）MDIMDI生产技术与设备较为复杂，长期高技术和高投入“门槛”发展的结果使MDI生产相对集中，全球95%以上MDI产能集中在亚洲和欧美地区，其中亚洲为MDI产能增长最快的地区，欧美地区为MDI起步较早、市场较成熟的地区。2019年全球MDI总产能为635万吨/年，其中西欧218万吨/年，占34%；北美131万吨/年，占21%；亚洲281万吨/年，占44%，其中中国占28%。全球MDI主要生产商有万华化学集团公司（144万吨/年）、Bayer（128.7万吨/年）、BASF（118.4万吨/年）、Huntsman（97.4万吨/年）、DOW（66万吨/年）、日本聚氨酯工业公司（40万吨/年）等。前5家企业产能合计555万吨/年，占全球总产能的88%，行业集中度很高。特别关注聚氨酯•墙体保温SpecialFocus酯软泡行业消费TDI146万吨，占总消费量的75%；非泡用品消费46万吨，占24%；其他领域2万吨，占1%。预计2019年软泡行业将消费TDI186万吨，占总消费量的75%，依然是TDI的主要消费领域；非泡用品的消费量约60万吨；其他领域仍为2万吨。3、全球聚氨酯消费概况从1937年被发明至今，聚氨酯市场就以世界经济GDP增速的1.5—2倍高速增长。2000年全球聚氨酯消费总量在992万吨，2019年达到了1896万吨。从2000—2019年，全球聚氨酯消费量基本是翻番状态。聚氨酯主要用于泡沫产品——聚氨酯软泡和聚氨酯硬泡，占总量的60%左右。2019年全球聚氨酯软泡产量约560万吨，占总量的30%，聚氨酯硬泡产量约511万吨，占总量27%；CASE产量约795万吨，占42%。2019年全球聚氨酯消费情况及预测见表3。全球聚氨酯工业仍处于发展中阶段，北美和西欧聚氨酯市场已基本成熟，未来市场增长缓慢，而新兴市场中国、东欧和中东及非洲地区将是未来世界聚氨酯消费增长最快的地区。全球聚氨酯泡沫消费主要集中在西欧、美国和中国，占总消费量的75%，其中西欧消费量占全球总消费量20%，美国占15%，中国占40%。2019—2019年欧美聚氨酯泡沫行业各领域消费状况及预测详见表4。2019年欧美聚氨酯泡沫主要用于建筑和家具行业，分别占欧美聚氨酯消费总量的32%和33%，其次为交通运输业，占16%。未来欧美聚氨酯泡沫在建筑行业的需求增长较快，年平均增长率达4%。（3）PPG2019年全球聚醚多元醇总产能910万吨/年，产量约640万吨，开工率70%。聚醚多元醇生产主要集中在中国、西欧和美国。2019年中国聚醚多元醇产能312万吨/年，占全球总产能的34%；西欧产能225万吨/年，占25%；美国产能169万吨/年，占19%。未来产能增长仍然主要来至中国。欧美地区生产平稳，2002—2019年10年间，产能变化都很小。 聚醚多元醇全球第一生产商为陶氏化学，拥有产能149万吨/年，在美国、荷兰、巴西、比利时等地都有生产装置。拜耳为第二生产商，拥有产能120万吨/年，生产装置主要分布在美国、比利时、德国、法国等地。巴斯夫拥有产能76万吨/年，装置主要分布在美国、德国、比利时、韩国等地。壳牌拥有产能64万吨/年，装置分布在荷兰、新加坡和中国。 2019年全球聚醚多元醇消费量为640万吨，主要用于聚氨酯软泡，占总消费量的57%；其次是硬泡，占27%。 中国、西欧和美国为聚醚多元醇的主要消费地区。2019年西欧共消费聚醚多元醇111万吨，占全球总消费量的17%；美国消费聚醚多元醇103万吨，占总消费量的16%；中国消费聚醚多元醇180万吨，占总消费量的28%。非洲及中东地区、亚洲及中南美为主要进口地区。预计未来亚洲（除日本和韩国）、中东欧、非洲及中东和中南美将是聚醚多元醇增长最快的地区。 二、中国聚氨酯发展概况 1、总体情况 中国聚氨酯起步于20世纪60年代初期，1963年江苏省化工研究所、南京大学化学系以及南京塑料厂协作攻关，在国内首先成 功开发一步法聚醚型聚氨酯软泡生产工艺，并于1966年建成国产聚氨酯软泡生产装置。聚氨酯硬泡1964年才开始研究，20世纪70年代中期才有一定规模的小工业装置生产。20世纪80年代中国从日本、意大利等国引进聚氨酯原料聚醚多元醇、异氰酸酯技术和装置以及软泡连续发泡等技术装置，聚氨酯工业开始迅猛发展，年产量增长速度逾20%，大大超过了中国国民经济生产总值的增长速度，但仍不能满足巨大的市场发展需求。2002年中国聚氨酯消费量约160万吨，2019年增长到454万吨，2002—2019年年均增长率达23%。2019年全国聚氨酯产销量达到780万吨，比2019年增长13.2%，到2019年年底聚氨酯产销量占全球总产量40%以上。其中聚氨酯泡沫塑料320万吨，氨纶35万吨，聚氨酯弹性体60万吨（包括CPU、TPU、防水铺装材料等），聚氨酯合成革浆料和鞋底原液195万吨，聚氨酯涂料130万吨，聚氨酯胶黏剂和密封剂40万吨。2019—2019年年均增长率11%。聚氨酯产品生产和消费规模稳居世界首位。出现这种良好的局面得益于近几年来，行业始终坚持将自主研发和对外引进有机结合，促进了行业技术创新水平显著增强，产业市场竞争力不断提高。目前，中国聚氨酯产业布局基本形成以上海为中心的长三角地区、以烟台为中心的黄河三角洲环渤海地区、以广州为中心的珠三角地区、以葫芦岛为中心的东北地区、以兰州为中心的西北地区，以及正在形成的以重庆为中心的西南地区、以福建泉州为中心的海西地区等聚氨酯产业聚集地区。 中国是世界第三大经济体，也是聚氨酯的第二大消费市场。首先，中国生产了全世界95%的冷藏集装箱、60%的鞋子以及70%的玩具；其次，中国的建材、氨纶、纺织品、合成革和汽车的产量均居世界第一；同时，中国的城市化进程加快、高速铁路投资加大，环保合成木材需求增加等，这些产业的强势发展都为聚氨酯带来了巨大的市场机会。 2、聚氨酯原料生产及消费现状 （1）异氰酸酯 异氰酸酯是聚氨酯合成中最为重要的原料，改革开放以来，经过30多年的引进、消化吸收、自主创新开发，特别是近10年来快速创新发展，中国的异氰酸酯形成了以MDI、TDI为主体品种的坚实产业基础，已成为全球第二大异氰酸酯生产和消费国。 2019年万华化学（原烟台万华）在中国具有120万吨/年MDI生产能力，加上外资企业上海联恒24万吨/年，上海拜耳35万吨/年，总产能已达179万吨/年。 2019年TDI本土生产企业甘肃银光、沧州大化、烟台巨力共有产能38万吨/年，本土企业太原蓝星搬迁改造，原4万吨/年装置关停。外资企业有上海巴斯夫16万吨/年和上海拜耳25万吨/年，国内总产能79万吨/年，不仅满足国内需求，并实现出口。2019年中国异氰酸酯（MDI/TDI）主要生产企业见表5。 2019年中国MDI消费量145万吨，同比增长7%。其中聚合MDI 98万吨，同比增长4%；纯MDI 47万吨，同比增长12%。纯MDI主要生产非发泡制品应用于制造浆料、鞋底原液和氨纶等。聚合MDI主要生产聚氨酯泡沫应用于聚氨酯硬质泡沫保温材料、涂料、粘合剂、微孔自结皮泡沫、汽车保险杠、内饰件、合成木材。