ayx爱游戏事项：红宝丽控股子公司南京红宝丽新材料有限公司“年产1500万平方米高阻燃聚氨酯保温板项目”之第二条连续生产线安装调试完毕，并投料试产成功，生产出合格的高阻燃聚氨酯保温板产品，产品阻燃各项指标复合达到A级标准。至此，年产1500万平方米高阻燃聚氨酯保温板项目已完成两条生产线万平方米的生产能力。

　　2012年12月，国家公安部消防总局发布文件取消65号文件，聚氨酯保温板材相比较EPSayx爱游戏、XPS等有机材料而言，性价比最高，B1阻燃级聚氨酯保温材料需求空间将打开。

　　公司第二条500万平方米/年高阻燃聚氨酯保温板项目投产后，公司目前具有750万平米/年的聚氨酯保温板材生产线能力。公司聚氨酯保温板材售价为40元/平方米左右（按照2CM厚度计算），毛利率30%左右，通过经销商销售为主，根据江苏省和北方区域保温市场拓展情况，公司未来择机再投产2条共计750万平方米/年的聚氨酯板材生产线年其他连续化生产线陆续投产后聚氨酯板材业务将迎爆发式增长。

　　公司太阳能电池封装EVA膜产能为1200万平方米/年，产品已经顺利通过尚德、天合等几家大厂认证，2013年随着光伏行业触底回暖，公司EVA胶膜有望实现年销售量超过200万平方米。

　　公司2013~2015年净利润增长主要来自于如下四个方面：（一）1500万平方米聚氨酯保温板材产能陆续释放；（二）光伏行业见底回暖后，EVA胶膜产销量大幅提升；（三）

　　6万吨硬泡组合聚醚再融资项目投产；（四）4万吨异丙醇胺产销率逐年提升。由于聚氨酯板材推广进度可能超预期，我们上调公司2013年和2014年业绩，预计公司2012~2014年EPS分别为0.15元、0.27元和0.37元，目前股价对应于2012~2014年动态PE分别为42、24、18倍左右，维持“推荐”评级。

　　风险提示宏观经济增速放缓，冰箱等下游需求低迷；聚氨酯板材推广进度低于预期。

　　[公司]红宝丽去年净利7841万 同比增2.26%2013/02/21

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