ayx爱游戏摘一要：概述了全球聚氨酯工业和中国聚氨酯产业发展现状，重点分析了 十三五 期间中国聚氨酯行业发展趋势，给出了 十三五 期间聚氨酯行业发展的指导思想和整体目标，提出了聚氨酯各专业领域发展方向和具体措施以及促进聚氨酯行业发展的重大项目建议三
中图分类号：ＴＱ３２３ ８一一一文献标识码：Ａ一一一文章编号：１００５－１９０２（２０１５）０３－０００１－２５
一一聚氨酯（ＰＵ）作为重要的六大合成材料之一，近年来在全球范围内获得了长足的发展三目前，西欧二北美和亚太地区产销量占到全球总量的８５％以上，其中亚太地区已经是全球最大的聚氨酯市场，占全球市场份额的４５％左右，紧跟其后的是北美和西欧，占全球市场的４０％三由于北美和西欧的市场已经渐趋饱和，因此未来聚氨酯发展的关注点主要集中在亚太地区三而对于包括中国在内的许多新兴国家而言，由于这些国家的财富正在逐渐积累，综合实力逐步增强，对聚氨酯的需求也在日益增加三目前来看，未来的中国市场仍然是聚氨酯需求增长的最大引擎三为了满足市场对聚氨酯日益增加的需求，亚太地区的聚氨酯产能正在不断扩大三
从全球范围来看，建筑领域二汽车工业二电子设备二新能源和环保产业的快速发展，极大地拉动了聚氨酯产品的需求三建筑领域是聚氨酯重要的下游市场，聚氨酯材料不仅可用作新建住宅建筑保温，也可用作老建筑的翻新改造，即使在未来的聚氨酯市场达到相对饱和的情况下，在建筑领域仍有极大的增长潜能三在交通领域，聚氨酯材料的应用也越来越多，汽车生产商现在十分注重节能节油，聚氨酯产品不仅能够减轻汽车的重量，而且也能提高汽车产品的生命周期三未来的１０年间，聚氨酯产品在其他一些领域的应用将得到迅猛的发展三业内专家分析，全球范围内对聚氨酯的需求将以每年４ ５％的速度增长，其中在制冷二鞋业二纺织二休闲等领域，对聚氨酯需求的增长率估计每年为５ ７％；家具二寝具和工业产品领域对其需求的增长率稍低，预计每年为
３ ３％左右；而亚太地区新兴国家受到由创新技术开拓的新下游应用的支撑，对聚氨酯的需求将会达到两位数的增长速度三
异氰酸酯按其结构不同分为脂肪族异氰酸酯和芳香族异氰酸酯，目前使用量最大的是芳香族异氰酸酯，如二苯基甲烷二异氰酸酯（ＭＤＩ）二甲苯二异氰酸酯（ＴＤＩ）等；脂肪族异氰酸酯主要用于不变黄聚氨酯材料的制造，具有代表性的产品是六亚甲基?１，６?二异氰酸酯（ＨＤＩ）和异佛尔酮二异氰酸酯（ＩＰ?ＤＩ）三
ＭＤＩ产品制备技术要求较高，工艺较为复杂，生产设备投入资金较多，生产技术控制在全球数个巨型企业的手上三全球９５％以上ＭＤＩ产能集中在亚洲和欧美地区，其中欧美地区ＭＤＩ起步较早，市场较为成熟，而亚洲则成为ＭＤＩ产能增长最快的地区之一三２０１４年全球ＭＤＩ总产能达到了６９５万ｔ／ａ，其中西欧２１８万ｔ／ａ，占３１％；北美１３１万ｔ／ａ，占１９％；亚洲３４１万ｔ／ａ，占４９％三见图１三
耳（Ｂａｙｅｒ）二巴斯夫（ＢＡＳＦ）二美国亨斯曼（Ｈｕｎｔｓｍａｎ）二陶氏（Ｄｏｗ）化学等公司三前５家企业产能合计达到了６１５万ｔ／ａ，占全球总产能的８８％，行业集中度很高三全球ＭＤＩ主要生产商见表１三
Ｂａｙｅｒ和ＢＡＳＦ的ＭＤＩ生产装置分布较广，全球的ＭＤＩ生产国几乎都有其生产装置三与国外公司相比，万华化学生产装置较为集中三
２０４Ｂａｙｅｒ美国二德国二西班牙二巴西二日本二中国１２８ＢＡＳＦ比利时二美国二韩国二中国１２０Ｈｕｎｔｓｍａｎ美国二荷兰二中国９８Ｄｏｗ
到２０１４年，全球ＴＤＩ总生产能力约２８０万ｔ／ａ，主要集中在亚洲和欧美地区，其中亚洲地区ＴＤＩ总产能为１７０万ｔ／ａ，占总产能的６１％；西欧为４３万ｔ／ａ，占１５％；北美为３８万ｔ／ａ，占１４％三见图
目前全球有２０多家公司二共４０多套ＴＤＩ生产装置，除拜耳公司独家具有气相光气法专利生产技术外，其他公司主要采用液相光气法工艺路线月Ｄｏｗ化学公司永久性关停了其在巴西的６万ｔ／ａＴＤＩ装置，彻底退出ＴＤＩ产品生产后，２０１４年２月日本三井化学公司也宣布，其在日本鹿岛的１１ ７万ｔ／ａＴＤＩ装置也将于２０１６年１２月末关闭三全球ＴＤＩ主要生产企业包括德国Ｂａｙｅｒ二ＢＡＳＦ二
日本三井化学（ＭｉｔｓｕｉＣｈｅｍｉｃａｌｓ）二中国万华化学集团股份有限公司（匈牙利）二韩国ＫＰＸＣｈｅｍｉｃａｌ集团（原韩国Ｐｏｌｙｏｌ株式会社）二中国兵器工业集团和沧州大化股份有限公司等，见表２三
５１ＭｉｔｓｕｉＣｈｅｍｉｃａｌｓ２４万华化学１６ＫＰＸＣｈｅｍｉｃａｌ
酸酯，其结构稳定，具有超强的耐候性二良好的防黄变二耐老化性能，是高档涂料二胶粘剂二水性聚氨酯的重要原料三国外消费的ＨＤＩ７０％用于汽车原装漆和修补漆，约２０％用于生产耐黄变的ＰＵ制品三ＨＤＩ的衍生物可作为异氰酸酯固化剂三
德国Ｂａｙｅｒ公司二ＢＡＳＦ公司二法国Ｖｅｎｃｏｒｅｘ公司二日本南阳公司（Ｎａｎｙｏ）和万华化学集团股份有限公司三见表３三
材料科技再次宣布投资３５００万欧元在德国勒沃库森扩建其ＨＤＩ及ＩＰＤＩ单体生产装置，以期望达到更大的产能三中国万华化学集团股份有限公司也有规划建设ＩＰＤＩ生产装置三四川宏国聚材科技股份有限公司２万ｔ／ａ项目落户重庆长寿经济开发区三２０１４年全球ＩＰＤＩ产能约５万ｔ／ａ，产量４万多吨，生产商
为德国赢创德固赛（ＥｖｏｎｉｋＤｅｇｕｓｓａ）二德国Ｂａｙｅｒ二ＢＡＳＦ和法国Ｖｅｎｃｏｒｅｘ三其中赢创德固赛占据约５０％的市场份额三该公司同时拥有尿素法和光气法生产
中在中国二西欧和美国三２０１４年中国聚醚多元醇产能占全球产能的４０％，西欧占２５％，美国占２０％，见图
聚醚多元醇国外生产商主要有美国Ｄｏｗ化学二德国Ｂａｙｅｒ二ＢＡＳＦ二壳牌等，见表５三其中Ｄｏｗ二Ｂａｙｅｒ二ＢＡＳＦ是全球主要的聚醚多元醇生产企业三
产能Ｄｏｗ荷兰二比利时二美国二巴西二中国大陆二中国台湾二阿根廷二泰国二哥伦比亚二澳大利亚１５０Ｂａｙｅｒ德国二比利时二法国二荷兰二美国二墨西哥二巴西二中国台湾二印度尼西亚二日本
１２０ＢＡＳＦ比利时二德国二美国二墨西哥二阿根廷二韩国７６壳牌荷兰二新加坡二中国６４中国企业大陆全境
左右三生产装置主要集中在美国二西欧和中国等，美国占世界总产能２４％左右，西欧占２８％，中国占
２２％，日本占６％三以中国和日本为代表的亚洲地区ＰＯ下游产品年消费增长率较高，未来新建或扩建ＰＯ装置主要集中在亚洲，尤其是中国二新加坡和泰国等地三
合计约占全球总产能４３％，位居其后的为壳牌公司二德国ＢＡＳＦ公司和日本住友化学（Ｓｕｍｉｔｏｍｏ）公司，前
５大生产企业产能占全球总产能的６０％，行业集中度很高三２０１４年全球ＰＯ主要生产企业见表６三
产能ＤＯＷ美国二巴西二比利时二德国二泰国２２８ＬｙｏｎｄｅｌｌＢａｓｅｌｌ美国二法国二荷兰二日本二中国２００壳牌
３２０万ｔ左右，开工率７６％三世界ＡＡ生产装置主要集中于北美二西欧二中东欧和亚洲地区三其中，亚洲地区近年来ＡＡ发展较快，新增产能主要来自中国大陆三而北美二西欧地区，受到下游产品发展迟缓和环保等原因影响，先后关闭多套ＡＡ生产装置三
全球ＡＡ主要生产商有罗地亚（Ｒｈｏｄｉａ）二ＳＫ公司二英威达（Ｉｎｖｉｓｔａ）公司二ＢＡＳＦ和兰蒂奇（Ｒａｄｉｃｉ）二旭化成（ＡｓａｈｉＫａｓｅｉ）公司等三２０１４年全球ＡＡ主要生产企业见表７三
公司名称产能Ｒｈｏｄｉａ５５ＳＫ４２Ｉｎｖｉｓｔａ３８ＢＡＳＦ２６Ｒａｄｉｃｉ
３四第３期一一一一一一一朱长春，等四中国聚氨酯产业现状及 十三五 发展规划建议
２０１４年全球ＢＤＯ总产能３８０万ｔ／ａ，产量约２３０万ｔ，开工率６１％左右三亚太已成为全球的ＢＤＯ主要生产地区，其中中国ＢＤＯ生产能力更是达到１６８万ｔ／ａ，占全球总产能的４４％三
全球ＢＤＯ主要生产商有ＢＡＳＦ二台湾大连化学二ＬｙｏｎｄｅｌｌＢａｓｅｌｌ二国际特品公司等三２０１４年全球ＢＤＯ主要生产企业及能产见表８三
表８一２０１４年全球ＢＤＯ主要生产企业产能（单位：万ｔ／ａ）公司名称区域产能ＢＡＳＦ德国二美国二马来西亚二日本４２
ＬｙｏｎｄｅｌｌＢａｓｅｌｌ荷兰二美国１８国际特品美国二德国１６中国企业大陆全境１４２其他１３６一
：泡沫塑料（软泡二硬泡二半硬泡）二弹性体（ＣＰＵ二ＴＰＵ二防水铺装材料）二纤维（氨纶）二革鞋树脂（合成革浆料二鞋底原液）二涂料二密封剂和胶粘剂等，其中泡沫塑料占比最大三软泡中以家具二床垫二汽车二地毯为主，硬泡以建筑保温和工业绝热市场为主三
２０１４年全球聚氨酯总产销量达到２１５０万ｔ左右，其中泡沫塑料１１５０万ｔ，占总量的５３ ５％左右；革鞋树脂３５０万ｔ，占１６ ３％；聚氨酯涂料３２５万ｔ，占１５ １％；弹性体约２００万ｔ，占９ ３％；氨纶５０万ｔ，占２ ３％；聚氨酯密封剂和胶粘剂７５万ｔ，占３ ５％三年全球聚氨酯产销量见图４三
到２０２０年，欧洲气候和能源目标要求是：减少２０％的温室气体排放，同时减少２０％的能源支出三建筑的节能表现是判断是否达到欧洲气候和能源目标的关键三在亚太二中美和南美，聚氨酯硬泡用作保温材料正越来越多地被接受，当地政府也积极出台了相关政策，号召节能减排三未来几年，汽车领域销售的增加二基础设施的改善二新兴经济体住房市场的攀升，都会驱动聚氨酯泡沫市场快速发展，特别是寝具二家具和建筑领域的需求增长将消耗更多的聚氨酯泡沫，预计２０１３ ２０１８年其复合年均增长率在
２０１４年全球聚氨酯泡沫塑料产销量约１１５０万ｔ，其中软泡５８０万ｔ，硬泡５７０万ｔ，消费主要集中在西欧二美国和中国，占总消费量的６３％，其中西欧占１８％，美国占１５％，中国占
全球生产聚氨酯泡沫塑料公司主要有德国的阿乐斯二ＢＡＳＦ二Ｂａｙｅｒ材料科技，英国的ＶｉｔａＦｏａｍｓ，美国Ｃａｒｐｅｎｔｅｒ二科聚亚二亨斯迈二罗杰斯二陶氏二Ｗｏｏｄ?ｂｒｉｄｇｅＦｏａｍＰａｒｔｎｅｒ，比利时的瑞克塞尔三
美国聚氨酯软泡沫产业集中度较高，前４家企业为Ｃａｒｐｅｎｔｅｒ二ＦＸＩ?Ｆｏａｍｅｘ二ＯｈｉｏＤｅｃｏｒａｔｉｖｅＰｒｏｄ?ｕｃｔｓ和ＨｉｃｋｏｒｙＳｐｒｉｎｇｓ，其产能占美国聚氨酯软泡总产能近８０％三美国模塑聚氨酯泡沫主要生产企业为ＪｏｈｎｓｏｎＣｏｎｔｒｏｌｓＩｎｃ．和ＷｏｏｄｂｒｉｄｇｅＣｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ两家公司，其分别具有１０个以上生产工厂，每个工厂产能都在３万 ５万ｔ／ａ三美国聚氨酯硬泡主要生产企业有ＦｉｒｅｓｔｏｎｅＢｕｉｌｄｉｎｇＰｒｏｄｕｃｔｓ二ＨｕｎｔｅｒＰａｎｅｌｓ二ＪｏｈｎｓＭａｎｖｉｌｌｅＣｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ等，ＨｕｎｔｅｒＰａｎｅｌｓ主要生产坡形屋面用ＰＩＲ聚氨酯板，ＦｉｒｅｓｔｏｎｅＢｕｉｌｄｉｎｇＰｒｏｄｕｃｔｓ和ＪｏｈｎｓＭａｎｖｉｌｌｅＣｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ主要生产坡形屋面和墙体保温用ＰＩＲ聚氨酯板三
西欧聚氨酯泡沫塑料主要生产企业为ＲｅｃｔｉｃｅｌＧｒｏｕｐ二ＢｒｉｔｉｓｈＶｉｔａ二ＧｒｅｉｎｅｒＨｏｌｄｉｎｇＡＧ和ＥｕｒｏｆｏａｍＧｍｂＨ等，其中聚氨酯硬泡生产企业比较分散，大多为中小型企业，未来面临产业升级问题三２０１４年欧美聚氨酯泡沫主要生产企业见表９三
ＣａｒｐｅｎｔｅｒＣｏ．块状软质泡沫板（ＳｌａｂＦｏａｍ）ＦＸＩ?Ｆｏａｍｅｘ块状软泡
２０１４年全球聚氨酯弹性体产销量接近２００万ｔ，其中６０％为热固性弹性体，４０％左右为热塑性弹性体三美国二西欧和中国是全球聚氨酯弹性体主要生产和消费地区三
２０１４年中国聚氨酯弹性体总消费量约８０万ｔ，占全球总量的４０％；西欧约３０万ｔ，占１５％；美国约３０万ｔ，占１５％三２０１４年全球聚氨酯弹性体消费地区分布见图６三预计未来以中国和印度为代表的亚洲地区是全球聚氨酯弹性体消费增长最快的地区
全球聚氨酯弹性体主要生产企业有ＢＡＳＦ二Ｂａｙｅｒ二科聚亚（Ｃｈｅｍｔｕｒａ）二意大利科意（Ｃ．Ｏ．Ｉ．Ｍ）二大日本油墨化学（ＤａｉｎｉｐｐｏｎＩｎｋａｎｄＣｈｅｍｉｃａｌｓ）二陶氏化学二万华化学二华峰集团二Ｈｕｎｔｓｍａｎ二路博润（Ｌｕ?ｂｒｉｚｏｌ）二ＭｉｔｓｕｉＣｈｅｍｉｃａｌｓ二日本聚氨酯（ＮｉｐｐｏｎＰｏｌｙｕ?ｒｅｔｈａｎｅ）等公司，详见表１０三
公司名称地区主要品种ＢＡＳＦ美国二西欧二亚洲（日本二中国大陆二中国台湾）微孔二ＣＰＵ二ＴＰＵＢａｙｅｒ美国二西欧二亚洲（日本二中国大陆二中国台湾二印度）微孔二ＣＰＵ二ＴＰＵＣｈｅｍｔｕｒａ美国二西欧微孔二ＣＰＵＣ．Ｏ．Ｉ．Ｍ美国二西欧二亚洲（新加坡）微孔二ＣＰＵ二ＴＰＵＤａｉｎｉｐｐｏｎＩｎｋａｎｄＣｈｅｍｉｃａｌｓ亚洲（日本）微孔二ＣＰＵ二ＴＰＵＤＩＣＢａｙｅｒ亚洲（日本）ＴＰＵＤｏｗ化学美国二西欧微孔二ＣＰＵ华峰集团中国温州微孔ＴＰＵ万华化学中国烟台ＴＰＵＨｕｎｔｓｍａｎ美国二西欧微孔二ＴＰＵＬｕｂｒｉｚｏｌ美国二西欧二亚洲（中国二韩国）ＴＰＵＭｉｔｓｕｉＣｈｅｍｉｃａｌｓ亚洲（日本）微孔二ＣＰＵＮｉｐｐｏｎＰｏｌｙｕｒｅｔｈａｎｅ亚洲（日本）微孔二ＣＰＵ二ＴＰＵ
聚氨酯合成革是以起毛布为底基，以聚氨酯树脂溶液为涂料制成三由于色彩的多样性二材质弹性好二以及纹理自然等特点被应用在很多领域，例如服装二箱包二鞋类二汽车内饰二沙发家具等三聚氨酯革鞋树脂正逐步替代此前在人造革行业占主导地位的ＰＶＣ人造革树脂三２０１４年全球聚氨酯革鞋树脂产销量３００多万ｔ，主要集中在中国三２０世纪５０年代，人造革二合成革产业基地在欧美三随着亚洲经济的崛起，产业重心开始向东方转移，在日本二台湾二韩国等国家和地区得到了快速发展三随着发达国家生产成本的提高，人造革二合成革的产业中心开始向发展中国家转移，首先是从日本转向韩国和台湾等地，继而开始向中国大陆地区过渡三２０００年，中国大陆
第３期一一一一一一一朱长春，等四中国聚氨酯产业现状及 十三五 发展规划建议
的人造革二合成革产量超过了台湾地区，成为世界上最大的人造革二合成革产地，如今中国产量已经发展到全球产量的８０％以上三
氨纶是聚氨酯弹性纤维的简称，国际上称为Ｓｐａｎｄｅｘ，市售商品有聚酯型和聚醚型两种，以后者为主
／ａ，消费量达到５０万ｔ，平均开工率６３％三全球氨纶生产主要集中在中国，其产能占全球总产能的７０％三全球氨纶三大制造巨头：美国英威达二韩国晓星和日本旭化成均已将生产基地转移至中国三除中国之外，英威达和晓星分别也在土耳其二越南和巴西等地区投资三未来世界氨纶新增产能主要来自中国以及上述国家三世界氨纶约９５％用于增加服装和家纺类面料的弹性，如：内衣二紧身衣二游泳衣二滑雪服二运动服二高档服装面料二医疗保健用品织物（护膝二护腕二弹性绷带）二手套二袜类（短二中二高筒袜）二带类二军需装备及宇航服等三预计２０１８年，世界氨纶消费量将达到７５万ｔ，２０１３ ２０１８年年均增长率为８ ４％三
聚氨酯涂料主要包括溶剂型聚氨酯涂料二水性聚氨酯涂料，高固含量聚氨酯涂料和聚氨酯粉末涂料，自问世以来，一直是全球油漆和涂料行业中发展最快的品种之一三
２０１４年世界聚氨酯涂料消费量为３５０万ｔ（含溶剂），其中中国１４５万ｔ，占４１ ４％；西欧８０万ｔ，占
２３％；美国６０万ｔ，占１７％三全球聚氨酯涂料主要生产企业有荷兰阿克苏诺贝尔公司（ＡｋｚｏＮｏｂｅｌＮ．Ｖ），美国ＰＰＧ工业公司，美国宣威公司，美国Ａｘａｌｔａ涂层系统公司和德国ＢＡＳＦ股份公司（ＢＡＳＦ
具二工业二建筑二纺织和电子电气业三汽车业和运输业为聚氨酯涂料最大的终端消费市场，未来年复合增长率将达到６ ５％三预计２０１８年全球聚氨酯涂料消费量将达到４０８万ｔ，２０１３ ２０１８年年均增长率
中国聚氨酯起步于２０世纪５０年代，１９５８年大连染料厂开始研究ＴＤＩ技术，１９６２年建成了５００ｔ／ａ
１９６３年江苏省化工研究所二南京大学化学系以及南京塑料厂协作攻关，在国内首先成功开发一步法聚醚型聚氨酯软泡生产工艺，并于１９６６年建成国产聚氨酯软泡生产装置三聚氨酯硬泡１９６４年才开始研究，２０世纪７０年代中期才有一定规模的小工业装置生产三２０世纪８０年代中国从日本二意大利等国引进聚氨酯原料聚醚多元醇二异氰酸酯技术和装置以及软泡连续发泡等技术装置，聚氨酯工业开始迅猛发展，年产量增长速度逾２０％，大大超过了中国国民经济生产总值的增长速度，但仍不能满足巨大的市场发展需求三２００２年中国聚氨酯消费量约１６０万ｔ，２００７年增长到４５４万ｔ，２００２ ２００７年年均增长率达２３％三２０１４年聚氨酯消费量９６０万ｔ，２００８
中国聚氨酯产业布局基本形成以烟台?淄博?黄骅?天津为中心的环渤海地区二以广州为中心的珠三角地区二以兰州为中心的西北地区，以及正在形成的以重庆为中心的西南地区二以福建泉州为中心的海西地区等聚氨酯产业聚集地区三
２ １ １一异氰酸酯改革开放以来，经过３０多年的引进二消化吸收二自主创新开发，特别是近１０年来快速创新发展，中国的异氰酸酯形成了以ＭＤＩ二ＴＤＩ为主体品种的坚实产业基础，已成为全球异氰酸酯主要生产和消费国三
２ １ １ １一ＭＤＩ２０１４年中国ＭＤＩ总产能２５４万ｔ／ａ，产量２３０
万ｔ，开工率９０％三中国ＭＤＩ生产全部分布在华东地区，尤其是以上海为中心的长三角地区三中国ＭＤＩ生产企业有３家，分别为万华化学有限公司二拜耳（上海）聚氨酯股份有限公司二上海联恒异氰酸酯有限公司，见表１１三
烟台二宁波１８０拜耳（上海）聚氨酯股份有限公司上海５０上海联恒异氰酸酯有限公司上海
２０１４年中国ＭＤＩ消费量２３０万ｔ，其ＭＤＩ消费量１５０万ｔ，纯ＭＤＩ消费量８０万ｔ三四
２０１４年产需比达到１００％，预计２０１８年产需比将达１１０％，国内生产完全能满足国内消费，并大量出口三２ １ １ ２一ＴＤＩ
开工率８０％三２０１４年新增产能为福建省东南电化股份有限公司的１０万ｔ／ａＴＤＩ项目三中国ＴＤＩ生产装置主要集中在华东地区，尤其是上海地区三２０１４年我国华东地区ＴＤＩ生产能力为４１万ｔ／ａ，占总生产能力的４６％，华北地区生产能力２８万ｔ／ａ，占总生产能力的３１％；西北地区１０万ｔ／ａ，占１１％；东南地区１０万ｔ／ａ，占１１％三
聚氨酯股份有限公司二上海ＢＡＳＦ聚氨酯有限公司二沧州大化股份有限公司二甘肃银光化学工业公司二烟台巨力异氰酸酯有限公司和福建东南电化，见表１２三
产能拜耳（上海）聚氨酯股份有限公司上海２５上海ＢＡＳＦ聚氨酯有限公司上海１６沧州大化股份有限公司河北沧州
１５甘肃银光化学工业公司甘肃银光二辽宁葫芦岛１５福建东南电化股份有限公司福建泉州１０烟台巨力异氰酸酯有限公司山东烟台
８ ５万ｔ，占１２％；弹性体领域消费量约１１万ｔ，占１５％；胶粘剂领域消费３ ５万ｔ，占５％三
口都在１０万ｔ以上三２０１２ ２０１４年中国ＴＤＩ出口量大幅增长，实现净出口三２０１３年出口量６ ９万ｔ，净出口０ ９万ｔ，出口量及净出口量同比下降１６％和
７２％三２０１４年中国ＴＤＩ消费量７２万ｔ，产需比为１００％三随着国内产能的不断释放，进口量将逐渐减少，出口量将逐渐增多，产需比将逐渐增大三２ １ １ ３一ＨＤＩ
４万ｔ三中国ＨＤＩ主要生产商有拜耳材料科技（中国）有限公司和万华化学有限公司，另外日本旭化成在南通建有１万ｔ／ａ多异氰酸酯装置，２０１３年该公司宣布将投资２２亿日元，将其南通的ＨＤＩ系多异氰酸酯装置产能扩大１万ｔ／ａ，计划２０１５年初开始商业化生产三２０１５年１月１４日，四川宏国科技公司与重庆长寿经开区签署协议，将非光气法
５万ｔ／ａＨＤＩ项目建设在该区三２０１４年中国ＨＤＩ生产企业及产能见表１３三
拜耳材料科技（中国）有限公司上海３ ０２００７年１１月建成，拟２０１５年扩建至５万ｔ／ａ
２０１４年国内口量为近１万ｔ三中国是全球汽车生产大国，年产量已占全球总产量１／４三２０１２年中国汽车产量为２２１２万辆，同比增长１５％，同时社会汽车保有量１ ５亿辆三随着汽车工业对面漆的要求不断提高，ＨＤＩ消费将保持每年１０％的消费增长，到２０１８年，中国ＨＤＩ消费量将达到８万ｔ，而预计届时国内产能仅有７万ｔ／ａ，故ＨＤＩ具有较好的市场前景三
年１１月，烟台万华建成１套０ ２万ｔ／ａ试验性装置，并生产出合格产品三该项目成套技术正在万华工业园实施大规模产业化，预计２０１６年建成投产三拜耳材料科技（中国）有限公司拟在上海建设３万ｔ／ａ的项目，预计２０１５年投产三四川宏国科技公司在重庆长寿经开区建设的非光气法２万ｔ／ａＩＰＤＩ项目预计在２０１６年后投产三ＩＰＤＩ在高档油漆中起到取代ＴＤＩ的作用，目前中国ＩＰＤＩ０ ８万ｔ，到２０１８年，国内四
７四第３期一一一一一一一朱长春，等四中国聚氨酯产业现状及 十三五 发展规划建议
２０００年以来，随着中国聚氨酯工业的迅速发展，中国聚醚多元醇工厂大量新建二扩建，产能也在不断增长三２００２年，中国聚醚多元醇产能约５５万ｔ／ａ，产量３５万ｔ；２００８年发展到产能１６０万ｔ／ａ，产量１００万ｔ；２０１４年产能达到４００多万ｔ／ａ，产量２８０万ｔ，目前产能已严重过剩三聚醚多元醇生产的技术壁垒不高，中国生产企业较多三我国聚醚生产要集中在华东地区，尤其是山东地区三２０１４年华东地区占７０％，其中山东占２５％；其次为华南地区占１４％；华北地区占１０％；东北地区占６％三２０１４年中国主要聚醚多元醇生产企业及产能见表１４三
未来新建项目主要有烟台万华聚氨酯股份有限公司的３０万ｔ／ａ项目二上海高桥石油化工公司聚氨酯事业部的４０万ｔ／ａ搬迁扩建项目和吉林神华集团有限公司４０万ｔ／ａ新建项目等三预计２０１８年聚醚多元醇产能将达到５００万ｔ／ａ三
环氧丙烷是生产聚醚多元醇的主要原料三２０１４年中国环氧丙烷产能增至２６０万ｔ／ａ，产量２１０万ｔ，开工率８１％三其主要集中在华东地区，尤其是山东地区三中国ＰＯ装置规模正在向大型化发展，２０世纪８０年代引进技术建设的装置规模多为２万ｔ／ａ，通过不断技改，大型氯醇法装置规模达到１０万ｔ／ａ，而新建的共氧化法装置规模更是达到２０万ｔ／ａ以上三随着装置规模的扩大，规模经济性明显，竞争力增强，对原有小型氯醇法生产装置将形成较大冲击三中国ＰＯ企业多配套建有下游聚醚多元醇装置三
２０１４年中国ＰＯ主要生产企业及产能见表１５三表１５一２０１４年中国ＰＯ主要生产企业产能（单位：万ｔ／ａ）公司名称区域产能
中国己二酸的生产起步较晚，但发展很快三２００６年以前国内没有己二酸产品生产，己二酸主要依靠进口三２００６年以后国内也仅有２家生产企业，产能仅２１万ｔ／ａ三随着我国聚氨酯产业的快速发展，己二酸的消费量稳步增加，尤其是２００９年１１月中国开始执行己二酸反倾销调查，国内己二酸市场价格稳步上涨，利润空间进一步加大，国内多家企业扩建或新建己二酸生产装置三随着产能的急剧增加，２０１１年国内己二酸行业开始逐渐向微利时代转变，２０１２年下半年开始亏损，２０１３年全年市场价格多在成本线年，中国己二酸的总生产能力为２２１万ｔ／ａ，产量为１１０万ｔ，总体开工率约５０％三中国己二酸主要生产企业见表１６三
未来新建拟建己二酸仍然较多，供大于求的局面正在逐渐形成，企业的赢利空间将大大压缩，市场竞争会更加激烈三如果已经动工建设的装置能够按照计划实施，预计２０１８年中国己二酸总产能将翻倍三２０１４年，我国对进口己二酸实施反倾销措施到期，这样，进口己二酸将重新会对国产己二酸产品造成冲击三我国己二酸生产企业仅生产己二酸或者仅
表１６一２０１４年中国己二酸主要生产企业产能（单位：万ｔ／ａ）公司名称区域工艺路线产能博汇集团江苏海力化工有限公司江苏大丰环己烷法３０ ０河南神马尼龙化工有限责任公司河南平顶山环己醇法２５ ０博汇集团山东海力化工有限公司山东淄博环己烷法２２ ５山东华鲁恒升集团公司山东德州环己烷法１６ ０重庆华峰化工有限公司重庆环己醇法４８ ０中国石油辽阳石油化工公司辽宁辽阳环己醇法１４ ０山东洪业化工公司山东菏泽环己烷法１４ ０浙江曙阳化工公司浙江衢州新技术８ ０新疆天利高新股份有限公司新疆克拉玛依环已烷法７ ５山西阳煤丰喜集团临猗分公司山西运城环己烷法７ ０开滦集团中浩化工公司河北唐山环己醇法１５ ０阳煤集团太原化工新材料有限公司山西清徐环己醇法１４ ０一
生产单一的下游产品，这在激烈的市场竞争中很难获得较大利润，生存空间有限，为此要加快形成上下游装置一体化模式，形成上游产品规模化，下游产品多元化二系列化和精细化，提高整体装置的竞争力三另外，东南亚处于产业经济高速发展期，鞋子二服装二电子等产业已逐渐与中国大陆势均力敌三原料相同，管理层相似，而我国劳动力成本却比对方高出约１倍，更低的劳动成本成为他们强有力的竞争优势三这将间接减少国内浆料二鞋底原液和ＴＰＵ的需求，己二酸的需求也将受到影响三
２０１４年中国ＢＤＯ的总生产能力为１６８万ｔ／ａ，产量为１２０万ｔ，开工率７１％三国内ＢＤＯ生产工艺主要为Ｒｅｐｐｅ法和顺酐法，其中Ｒｅｐｐｅ法为主要生产工艺三Ｒｅｐｐｅ法工艺成熟，原料易得，产品质量稳定，生产成本较低，但产生大量的电石渣，处理难度大，环境污染严重，装置投资高；顺酐法产品质量高二含水量低二投资少，副产有价值的四氢呋喃（ＴＨＦ）和γ?丁内酯，且比例可调， 三废 少，环保压力小，但原料顺酐／苯受石油价格影响，成本压力较大三２０１４年中国ＢＤＯ主要生产企业有国电英力特能源化工集团二山西三维集团二新疆美克化工二南京蓝星化工等，详见表１７三
几年前ＢＤＯ还是很紧俏的精细化工产品，如今在投资拉动下规模迅速膨胀，高利润时代很快过去，短短几年时间就完成了从成长期到衰落期的产品生命周期三未来ＢＤＯ生产企业一定要审时度势，认清现实，调整方向，扩大市场；要加快产业一体化进程，表１７一２０１４年中国ＢＤＯ主要生产企业产能（单位：万ｔ／ａ）公司名称区域工艺路线产能国电英力特能源化工集团股份有
顺酐法１５ ０新疆美克化工有限责任公司西北Ｒｅｐｐｅ法１６ ０南京蓝星化工新材料有限公司华东顺酐法１１ ０河南煤业化工集团鹤煤公司中南Ｒｅｐｐｅ法１０ ０中国石化仪征化纤股份有限公司华东顺酐法１０ ０义煤集团河南开祥化工有限公司中南Ｒｅｐｐｅ法９ ０四川天华股份有限公司西南Ｒｅｐｐｅ法８ ５东营胜利中亚化工有限公司华东顺酐法６ ８浙江华辰能源有限公司华东顺酐法５ ５福建湄洲湾氯碱工业有限公司华东Ｒｅｐｐｅ法４ ０大连化工（江苏）有限公司华东烯丙醇法３ ６陕化集团比迪欧化工有限公司西北Ｒｅｐｐｅ法３ ０新疆天业集团西北Ｒｅｐｐｅ法３ ０云南云维集团有限公司西南Ｒｅｐｐｅ法２ ５其他４０ ０一
拉长产业链，提升产品技术含量，提高产品市场竞争力；要重视解决好产品生产和能源消耗二环境污染问题三
聚氨酯可以通过改变原料的种类和化学结构二规格指标二配方比例制造出具有各种性能的不同制品三通常聚氨酯制品分为：聚氨酯泡沫塑料二聚氨酯弹性体二聚氨酯革鞋树脂二聚氨酯纤维二聚氨酯涂料二聚氨酯密封剂和聚氨酯胶粘剂三
２０１４年中国聚氨酯消费量９６０万ｔ，同比增长１０％，聚氨酯各制品消费量及比例见表１８三
第３期一一一一一一一朱长春，等四中国聚氨酯产业现状及 十三五 发展规划建议
聚氨酯泡沫塑料分软质二硬质二半硬质三大类三软质泡沫应用于床垫二沙发二服装衬垫二汽车座椅等；硬质泡沫作为绝热性能最好的材料，主要应用于冰箱二冰柜二冷库二集装箱等制冷保冷装置和设备二供热管道和建筑屋顶二外墙绝热保温二空调管道绝热保温
２０１３年微增；聚氨酯硬泡２１０万ｔ，同比增长９％三聚氨酯软泡生产企业主要有新乡鑫源化工实业有限公司二乔福泡绵股份有限公司二圣诺盟控股集团二联
２０１２ ２０１４年，硬泡聚氨酯复合板的生产企业爆发式增加到２５０多家，主要硬泡聚氨酯复合保温材料生产企业有万华节能科技集团股份有限公司二北京茂华聚氨酯建材有限公司二上海华峰普恩聚氨酯有限公司二浙江科达新型建材有限公司二江苏绿源新材料有限公司二北京航宇保温建材有限公司二精碳伟业（北京）科技有限公司二无锡捷阳节能科技有限公司二南京红宝丽新材料有限公司二山东联创节能新材料股份有限公司二烟台同化防水保温工程有限公司二廊坊华宇创新科技有限公司等三预计２０１４
封条和密封圈二电缆护套及各种薄膜等三聚氨酯弹２０１４年中国聚氨酯弹性体消费量８２万ｔ，同比增长１７％，其中ＴＰＵ２８万ｔ，防水及铺装材料３０万ｔ，ＣＰＵ２４万ｔ三浇注型二混炼型产品规模较小而分散，生产厂有１００ ２００家，主要有山西化工研究院二南京金三力橡塑公司二江苏泰来东方聚氨酯有限公司等三热塑型产品万吨级厂家约８家，主要企业有烟台万华聚氨酯公司二路博润特种化工制造（上海）有限公司二ＢＡＳＦ聚氨酯特种产品（中国）有限公司二东莞宏德化学工业有限公司二拜耳热塑性聚氨酯（深圳）有限公司等三聚氨酯铺装材料主要用于塑胶田径跑道，篮二排球各运动场地等三约有３００余个聚氨酯铺装材料生产二施工厂家，主要集中在北京二河北二山东二江苏二上海二浙江二广东等区域，占全国总量的８０％左右三铺装材料主要生产厂家有山东一诺威聚氨酯股份有限公司二青岛神鹿塑胶铺装有限公司二山东东海塑胶有限公司二北京蓝星科技有限公司二北京新世纪纳米塑胶材料有限公司二北京天方元现代化工建材有限公司二北京超达幕墙装饰工程公司二保定市日新塑胶制造有限公司二保定长城合成橡胶有限公司二保定光明聚氨酯厂二南京金陵塑胶铺装工程有限公司二江苏锦鸿建筑装饰有限公司二上海汇宇精细化工有限公司二江阴市文明体育塑胶有限公司二江门长河化工实业集团有限公司二广州绣林康体设备有限公司二广州格林斯柏公司二广州大洋元亨化工有限公司等三
聚氨酯革用树脂主要用于制造聚氨酯合成革，广泛应用于制鞋二箱包二服装二家具二汽车内饰等领域三中国不仅是世界第一聚氨酯革用树脂生产和消费国，而且也是聚氨酯合成革制品（鞋类二服装二箱包等）最重要的出口国三２０１４年中国聚氨酯革用树脂产能４００多万ｔ／ａ，主要集中在浙江二江苏和福建地区，约占全国总产能的７０％三中国聚氨酯革用树脂产能在５万ｔ／ａ以上的生产企业有６０余家，其中，华峰集团二旭川化学二华大树脂二上海汇得二嘉兴禾欣等５家企业所占市场份额较大，总计约５０％三２０１４年中国聚氨酯革用树脂消费量２２０万ｔ／ａ，同比增长１５ ８％三２０１４年，国内聚氨酯合成革产业正式进入 大洗牌 阶段三由于合成革产业前几年新增产能的集中释放，今年的市场需求很快就被消化，从而导致合成革企业同质化竞争异常激烈三产品售价的进一步压低，劳动力成本的持续攀升，使得绝大多数合成革企业均处于保本或亏损状态三再加上合成革生产工艺的环境污染问题已纳入政府重点管控范围，合成革企业的整体环境不容乐观三为了降低生产成本，合成革企业便要求上游革用树脂企业不断加大优惠力度，将此看作是今年唯一的获利来源三为维持下游市场的稳定性，很多聚氨酯革用树脂企业只能加入降价行列，使得聚氨酯革用树脂产业的整体利润率进一步下降三此外，部分合成革企业为获取成本优势，选择向上游发展，开始自建聚氨酯革用树脂生产线，这也将加剧聚氨酯革用树脂产业的四
聚氨酯鞋底原液主要用于制造聚氨酯鞋底及相关组件，应用领域涵盖劳保鞋二沙滩鞋二凉鞋二连帮鞋二运动鞋的鞋底及鞋垫，还包括假肢二缓冲垫二脚轮等各种医疗及工业制成品三２０１４年国内聚氨酯鞋底原液产能１００多万ｔ／ａ，主要集中在浙江二江苏二山东等省份，约占全国总产能的８０％三国内产能在２万ｔ／ａ以上的聚氨酯原液生产企业有１２家，其中，华峰集团二旭川化学二浙江恒泰源二江苏双象等四家企业所占市场份额较大，总计约为８３％三２０１４年国内聚氨酯鞋底原液消费量４２万ｔ，同比增长５％三
２０１４年，我国聚氨酯鞋底原液产业整体发展速度放缓，产业发展的平衡性欠佳三这一方面表现在行业淡旺季区分明显，上半年达到了销售高峰，之后销量明显回落，这种情况使得业内相关企业在资金二人员二原材料等资源的调配上遇到了较大的困难三另一方面表现在聚氨酯原液各细分市场的发展存在差异性，如连帮鞋二布鞋等市场的拓展要优于其他鞋材市场，而国外市场的发展速度则快于国内市场三受欧洲债务危机二美元泛滥以及国内用工成本不断上涨等因素的影响，当前我国鞋材企业大多面临着订单缩减二利润下降的艰难局面三受此影响，今年聚氨酯原液国内市场容量增长并不明显，全年增幅预计约为３％三虽然今年各聚氨酯原液生产企业的竞争日趋激烈，但由于聚氨酯原液市场集中度较高，因此整体竞争依然相对有序，并未出现明显的恶性竞争情况三
聚氨酯纤维是目前弹性最好的高档合成纤维，是弹力服装和高档面料不可缺少的重要纤维成分三中国已成为全球聚氨酯纤维（氨纶）最大的生产二消费和出口大国，产能约占全球产能的７０％三２０１４年中国氨纶产能６０万ｔ／ａ，产量４６万ｔ三中国氨纶生产企业３０余家，产能１万ｔ／ａ以上的企业有１７家，主要生产企业有浙江华峰氨纶股份有限公司二诸暨华海氨纶有限公司二烟台泰和新材料股份有限公司二江苏双良氨纶有限公司和浙江薛永兴氨纶有限公司等三
中国是全球涂料产业的生产大国，２０１４年涂料总产量１ ５亿ｔ左右三聚氨酯涂料产量约１４５万ｔ，同比增长３ ６％三聚氨酯涂料是目前较常见的一类涂料，可以分为双组分聚氨酯涂料和单组分聚氨酯涂料三双组分聚氨酯涂料一般是由异氰酸酯预聚物和含羟基树脂两部分组成，通常称为固化剂组分和主剂组分三主要应用方向有木器涂料二汽车修补涂料和防腐涂料，其中７５％木器涂料采用聚氨酯涂料，同时木器涂料也是聚氨酯涂料主要应用领域三另外，应用的领域还有地坪漆二电子涂料二特种涂料二聚氨酯防水涂料二潮气固化聚氨酯涂料二封闭型聚氨酯涂料二地板涂料二预卷材涂料等三
中国聚氨酯涂料企业主要集中在长江三角洲和珠江三角洲地区，聚氨酯涂料品种已达６０多种三聚氨酯涂料主要生产企业有广东华润涂料有限公司二中华制漆（深圳）有限公司二东莞秉顺制漆有限公司二东莞大宝二维新制漆（深圳）二广东美涂士化工二广东鸿昌化工二深圳大中化工二广东嘉宝莉化工有限公司二上海华生化工有限公司二上海三银制漆有限公司二上海造漆厂二上海元邦化工二上海阿帝兰实业二上海欧宝化工有限公司二宣伟涂料（上海）有限公司二南京天祥涂料有限公司二常州亚邦集团二常州芙邦防水科技有限公司二杭州油漆有限公司二武汉双虎涂料公司二湖南邦弗特新材料技术有限公司二天津市裕北化工公司等三
聚氨酯胶粘剂广泛用于制鞋二复合薄膜二建筑二汽车乃至航空航天特种粘接与密封三２０１４年聚氨酯胶粘剂及密封剂消费量约５５万ｔ三主要聚氨酯胶粘剂厂家有上海康达化工新材料股份有限公司二湖北回天胶业股份有限公司二北京天山新材料技术股份有限公司二南海南光化工包装有限公司二南海霸力树脂有限公司二南京大东树脂化学有限公司二南宝树脂工业股份有限公司二北京高盟新材料股份有限公司二广东国望精细化学品有限公司二中山市康和化工有限公司二上海烈银化工有限公司二上海新光化工厂等三
中国建材二氨纶二合成革和汽车产量均居世界第一，实施建筑节能新政策二推广水性涂料等措施，都为聚氨酯产业带来巨大的市场机遇三预计２０１３ ２０１８年中国聚氨酯消费量年均增长率为８％，２０１８年中国聚氨酯总消费量将达１３００万ｔ，其中聚氨酯软泡１７５万ｔ，硬泡３００万ｔ，弹性体（包括ＣＰＵ二ＴＰＵ二防水铺装材料）１１３万ｔ，合成革浆料３２０万ｔ，鞋底原液６０万ｔ，氨纶６２万ｔ，涂料２００万ｔ，胶粘
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２０１４年聚氨酯消费量９６０万ｔ，主要消费领域为：家具行业二建筑行业二制革二制鞋行业（含溶剂）二家用电器行业二体育行业二交通行业三其中制鞋二制革２４０万ｔ，家具１５０万ｔ，建筑１６０万ｔ，家用电器１１６万ｔ，体育行业１００万ｔ，交通４４万ｔ，其他１５０万ｔ三
家具行业是聚氨酯软泡的主要应用领域，主要使用块状泡沫，用于制造床垫和沙发，集中在长江三角洲和珠江三角洲地区三中国为世界家具生产大国和出口大国三中国轻工业信息中心统计，２０１３年中国家具行业规模以上企业４６２５家，产量６ ５１亿件，同比下降３ ５％；软体家具总产量４２６２万件，同比增长０ ０９％三我国家具行业产量区域集中度非常高，据２０１３年统计数据显示，我国家具产量主要集中在华东二华南地区，产量分别占同期全国总产量的６０ ５％二１９ ８％三我国软体家具产量主要集中在浙江和广东省，产量占３９％和２９％三
仿木材料是聚氨酯硬泡的应用领域之一，质轻二美观，密度和强度与木材相当，具有膨胀系数小，老化后不会出现纹理开裂及接触面裂缝等现象，相对传统的木质家具来说价格更具优势，其在欧美发达地区已得到普遍应用三随着天然木材的紧缺二人们环保意识的增强和消费水平的提高，聚氨酯硬泡用于家具制造将具有广阔的发展空间三
２００８ ２０１０年，在新建建筑外墙外保温及屋面保温中，由于聚氨酯硬质复合板价格等诸多因素，市场占有率并没能达到预期的份额，大部分的保温材料仍然是聚苯乙烯塑料制品三但在各地国家粮库二北京鸟巢等国家重大项目的屋面防水保温方面，聚氨酯喷涂硬泡的市场占有率则比较高三２０１１年公安部６５号文件限制了聚氨酯硬泡保温材料发展，各地聚氨酯保温项目被迫搁置三
２０１２年北京市率先开展了老旧小区综合改造重大惠民工程，北京市住房和城乡建设委员会专门联合北京市公安局和北京市规划委员会发布了‘关于加强老旧小区综合改造工程外保温材料使用与消防安全管理工作的通知“（京公消字［２０１２］３９１号），使外保温市场竞争机制更加完善和合理化，也使硬泡聚氨酯的价格处于合理的竞争价格之内三在２０１３年全年的北京市老旧小区综合改造重大项目中，硬泡聚氨酯的市场占有率达到了７６％，较２０１２年提高了１１个百分点三受此影响带动，聚氨酯保温材料的消耗量近年来大幅增长，市场占有率大幅提升三为避免恶性低价竞销，促进聚氨酯保温材料持续健康二有序发展，维护聚氨酯保温材料市场形象，聚氨酯保温材料企业联合发起行业自律倡议书，倡议开展行业自律和规范生产经营，严格遵守市场规则，遵守施工规范，净化市场环境，杜绝不合格产品进入市场，尊重知识产权保护，维护行业规范二有序二健康发展三目前中国聚氨酯工业协会正在积极奔走，在业内扩大宣传，提高认识；同时呼吁相关部门，完善相关标准，鼓励科技创新，加大市场监管，提高产业门槛三
中国为世界最大的鞋业生产基地和出口国，鞋类产品产量占全球总量的６０％，出口量占全球鞋产品总量的５０％，其中聚氨酯鞋材是出口的主要品种之一三近年来，中国聚氨酯鞋底原液树脂产量增加显著，年均增长率在１０％左右三
中国聚氨酯鞋底原液在鞋材中所占比例不到１０％，远远低于发达国家２０％的水平三随着未来上游异氰酸酯和聚醚多元醇国产化进程提速，聚氨酯鞋底原液生产厂家成本将会有一定程度的降低三聚氨酯材料与其他ＥＶＡ二ＰＶＣ二橡胶等鞋底材料的价格差异将不断缩小，性价比优势不断体现，未来聚氨酯鞋底原液相对于传统鞋材替代空间巨大三
益紧缺和环境保护双重压力下，积极响应国家鼓励发展合成革以替代天然皮革材料政策，尽管在服装二鞋业市场形势十分严峻，销售大幅度下降的情况下，但由于聚氨酯材料不可比拟的性能优势，聚氨酯鞋革树脂依然保持了一定的增长三
汽车工业用的聚氨酯材料制品主要包括软质二硬质二半硬质泡沫塑料二聚氨酯弹性体（含ＣＰＵ二ＴＰＵ微孔弹性体）二胶粘剂二密封剂和涂料等三聚氨酯材料在轿车上应用的数量是衡量轿车质量的一个重要标志之一三
中国汽车工业超高速发展，产销量跃居世界第一三来自中国汽车工业协会的统计显示，２０１３年中国生产汽车２２１１ ６８万辆，同比增长１４ ８％，２０１３年中国汽车工业聚氨酯消费量约３９万ｔ左右三未来随着居民收入提高及汽车更新换代，中国消费者购买高档车的可能性增大，国产高档汽车产量将大幅增加三欧洲最大汽车制造商大众集团计划于２０１８前将中国区域汽车产量提升６０％，日本大型汽车零部件企业也将在中国增产投资，日本曙制动工业公司在广州工厂的产能到２０１５年将增至２０１３年的２倍三预计到２０２０年，中国的新车销售规模预计达到３千万辆，位居全球第二位的美国市场的２倍三冷链物流系统是近两年快速发展起来的聚氨酯下游领域三随着我国人民生活水平的提高以及种植二养殖业发展，鲜活食品往往就地加工速冻冷藏后，通过冷链物流系统直接运送到全国乃至全世界各地销售终端三冷链物流系统的运输设备如冷藏火车二冷藏汽车二冷藏集装箱都使用聚氨酯硬泡作为绝热材料，冷库等储藏设施也是采用聚氨酯硬泡夹心板组装或聚氨酯硬泡现场喷涂施工建设三
冰箱二冰柜等家用电器是聚氨酯硬泡的主要应用领域之一三用聚氨酯硬泡作绝热层的冰箱二冰柜，因绝热层薄，在相等外部尺寸条件下，可以增大有效容积，进而使壳体与内衬材料用量减少，既降低了生产成本，又减轻了冰箱二冰柜的自重三在制造冰箱二冰柜时，聚氨酯硬泡是在其腔体中进行发泡，使泡沫和内衬及壳体形成一个整体，强度较高，冰箱的壳体与内衬之间不需要其他支撑或粘结材料，因而不存在 热桥 ，确保了冰箱二冰柜整体的绝热效果三冰箱行业是聚氨酯硬质泡沫作为保温使用的最为广泛的一个用途，平均１台冰箱大约需要硬泡６ ７ ５ｋｇ，１台冰柜大约需要硬泡１０ｋｇ左右三中国冰箱产业居世界首位，中国已经逐渐成为世界冰箱生产基地三２０１３年中国冰箱二冰柜产量约１１４２５万台，使用聚氨酯约１０４万ｔ，同比增长９％三２０１３年冰箱二冰柜行业同比增长较大主要是因为２０１２年产量同比增长较慢三
中国冰箱市场本来已接近饱和，特别是经过政策性的拉动以后，饱和程度更大三预计未来冰箱市场对聚氨酯的需求增长率将相对较低三
氨纶一般不单独使用，而是少量地掺入织物中三这种纤维既具有橡胶性能又具有纤维性能，易于纺制２５ ２５００旦不同粗细的丝，因此广泛被用来制作弹性编织物，如袜口二家具罩二滑雪衣二运动服二医疗织物二带类二军需装备二宇航服的弹性部分等三随着人们对织物提出新的要求，如重量轻二穿着舒适合身二质地柔软等低纤度氨纶织物在合成纤维织物中所占的比例也越来越大三
聚氨酯铺装材料主要应用于体育场馆二学校等运动场的塑胶跑道，篮二排球场地等铺装三随着我国市场经济的发展，聚氨酯铺装材料近几年发展势头十分迅猛，行业间的市场竞争也愈演愈烈三国内市场上现有的聚氨酯塑胶铺面材料产品主要可分为混合型（由ＰＵ胶液与少量废旧橡胶粒混合后固化而成）聚氨酯塑胶跑道二全ＰＵ型（表面光滑型）聚氨酯塑胶运动球场和室内塑胶地板等品种，远满足不了市场需要，为适应市场需求，必须加紧新品开发三２ ３ ７一其他行业
聚氨酯还可以用于易碎商品的包装，特别是在一些精密仪器二工艺品二等易碎品的运输包装中，采用现场发泡将商品固定于模塑件的空位形成一个整体，在整体强度二运输方便等性能上优于其他非整体包装材料三此外，聚氨酯在航空二航天二汽车制造二液化天然气运输车（船）制造等领域也具有广泛的应用前景三
我国聚氨酯工业产生于２０世纪６０年代，很长一段时间发展缓慢，到１９８２年全国产量仅有０ ７万ｔ，２０世纪８０年代后我国进入改革开放发展时期，聚氨酯工业开始得到突飞猛进的发展三２０世纪８０年
第３期一一一一一一一朱长春，等四中国聚氨酯产业现状及 十三五 发展规划建议
代初期，从国外引进了一批聚氨酯基本原料项目，如聚醚多元醇二异氰酸酯生产装置和技术，同时国内一些单位也加紧研究开发了泡沫塑料二弹性体二胶粘剂等聚氨酯产品的生产技术和应用工艺三到１９９８年我国聚氨酯产品产销量达到７７万ｔ，２００５年达３００万ｔ（含溶剂，以下同），２０１０年接近６００万ｔ，２００５
２０１０年５年平均年增长率约１５％，大大高于ＧＤＰ增长率三特别是近１０年来，随着基础原料产业不断壮大，制品产业也得到快速发展，到２０１４年底，聚氨酯产销量达到９６０万ｔ，占全球总产销量的４０％以上三未来，随着建筑节能二汽车二家电二纺织等产业的消费升级，聚氨酯应用规模和领域不断扩大，预计
２０１３ ２０１８年聚氨酯消费量年均增长率将在８％以上，２０１８年中国聚氨酯总需求量将达１３００万ｔ（含溶剂），详见表２０三
２０１３年／万ｔ２０１８年（Ｅ）／万ｔ２０１８年（Ｅ）消费比例／％２０１３ ２０１８年均增长率／％交通３９５１４５ ５
一一从总量上看，虽然中国已经成为全球聚氨酯的生产和消费第一大国，未来产业提升和发展的空间非常广阔三但是，中国是聚氨酯产业大国，不是强国，一大批核心和先进的技术仍掌握在国外大公司手上，如ＨＰＰＯ法制造ＰＯ技术二气相光气法制造ＴＤＩ技术二ＩＰＤＩ制造技术二熔纺氨纶ＴＰＵ切片技术二高固含量ＰＵＤ技术等三同时从人均消费量来看，中国人均聚氨酯消费量为４ ５ｋｇ，而美国约为１１ｋｇ，德国约为１０ｋｇ，与发达国家相比仍处于较低的水平三因此，中国聚氨酯产业一定要审时度势，认清现实，调整方向，扩大市场，一方面，要利用国家 调结构二转方式二促发展 的政策，化解好产能过剩的危机；另一方面，要加快产业一体化进程，拉长产业链，提升产品技术含量，提高产品市场竞争力，在原有市场基础上，加快在汽车二高铁二太阳能二建筑节能二环保及新型产业领域推广应用三
聚氨酯产业发展要适应经济全球化趋势，极力扩大专业化原料二产品生产规模，在资源二市场二劳动力条件优越的地区建立跨国垄断大型生产基地和销售二研发中心；加强安全二环保生产技术的研发和环境友好型产品替代以及节能减排降耗资源回收利用等；产品则向精细化二功能化二高性能化发展，并进一步扩大应用领域三
十三五 期间，在国家 调结构二转方式二促发展 的政策指引下，中国经济将进入稳定增长新周期，聚氨酯行业也将面临着增速放缓二结构调整加速的新形势，未来行业发展将越来越依赖技术能力的创新和提升，聚氨酯行业应大力发展以下３个方向：研发功能性二高性能二高附加值产品，发展环保型（水性和无溶剂）聚氨酯产品，加快在建筑节能等产业领域的推广应用三
中国聚氨酯产业经过２０多年的快速发展，许多原料和制品产量都达到全球第一，但仍有部分核心技术和高端产品掌握在国外公司手中，只有突破关键技术壁垒，开发高性能二高附加值的新产品和新技术，并积极开发聚氨酯的新产品和新应用领域，才能真正实现中国聚氨酯产业从大到强的转变三
ＡＤＩ是高档聚氨酯涂料二胶粘剂二水性聚氨酯材料的关键原料，目前国际上只有极少数公司拥有ＡＤＩ及衍生物生产技术三万华化学二四川宏国聚材等公司在 十二五 期间率先打破了跨国公司对该类产品的市场垄断，实现了该产品的商业化三 十三五 期间，上述公司将通过扩大规模，进一步满足下游制品行业的需求增长和应用拓展，并在推动国
防军工二高端装备制造业的升级方面发挥重要作用三３ １ ２一高端热塑性聚氨酯弹性体（ＴＰＵ）产品ＴＰＵ由于具有硬度范围宽二耐磨二耐油二透明二弹性好二无毒二可回收重复利用二环保等特性，已广泛用于各类弹性体二胶粘剂以及密封件中三我国已发展成为全球ＴＰＵ最大生产和消费大国，但国内生产多是中低端产品，高端产品仍主要由外企供应，因此 十三五 期间，中国ＴＰＵ产业发展的主要目标应立足开发用于医用二汽车二建筑二可接触食品材料等高端ＴＰＵ产品，提升中国ＴＰＵ产品的竞争力三
我国目前聚醚生产企业较多，但生产技术壁垒不高，产品同质化二低端化现象突出三随着国家对环保问题的重视和消费者对健康的关注，加强对低挥发二低气味二低ＶＯＣ二高阻燃性二可生物降解等功能性聚醚产品的开发应用是未来的发展方向三
近年来，聚氨酯树脂基复合材料在聚合物复合材料中脱颖而出三与其他材料相比，用聚氨酯拉挤的复合材料具有更好的性能：韧性好二固化快二强度高二使用无污染等，新型的拉挤工艺还可最大化地提高制品中玻璃纤维含量而使制品强度大大提高三玻纤增强的聚氨酯复合材料具有轻量化二优异的力学性能等特点，不仅在卡车二客车仪表板二轿车天窗等汽车零部件制造领域的应用越来越广泛，而且已开发出铁路枕木二建筑物窗框二浴缸二电线杆和物流托盘等新应用，建议未来加强聚氨酯树脂基复合材料的开发，拓宽应用领域，能为更多行业提供性能更优的新材料三
聚氨酯泡沫稳定剂又称为匀泡剂，是生产聚氨酯泡沫塑料的关键助剂，起着乳化泡沫物料二稳定泡沫和调节泡孔的作用，主要用于增强聚氨酯泡沫塑料原料组分间的互溶性，稳定反应过程中的泡沫结构，控制并调节泡沫成型过程中泡孔大小和分布均匀度，对聚氨酯泡沫塑料的导热系数二抗压强度二密度等理化指标及产品质量有着重要影响，发挥着不可替代的作用三由于聚氨酯泡沫塑料应用领域广泛，各下业对聚氨酯泡沫的生产要求不同，使得聚氨酯发泡配方体系多样三加上各家企业的组合料配方体系千差万别，因此，单一的聚氨酯匀泡剂品种不能解决所有问题，需要根据不同的聚醚组合料体系进行个性化研究和开发，具有较强的针对性，故品种众多，并已逐渐形成系列三从大类上看，聚氨酯匀泡剂可分为硬质聚氨酯匀泡剂和软质聚氨酯匀泡剂三经过多年的发展，尤其是近年来，随着我国聚氨酯泡沫塑料行业的快速发展，我国聚氨酯匀泡剂行业的研究开发和生产制造水平取得长足进步，并推动了聚氨酯泡沫塑料的进一步发展三但在经济全球化二信息化二产业竞争加剧的形势下，我国聚氨酯匀泡剂行业的进一步发展还面临许多问题，在产品品种二产品质量二生产制造水平等方面，与国外相比还存在一定的差距三随着聚氨酯泡沫行业向低碳二节能二环保二安全方向发展，新的发泡原料二高性能泡沫塑料的不断开发，则需要新的匀泡剂与之相适应，未来的匀泡剂将更加专业化和系列化，新品种的开发和应用将层出不穷三
硅烷改性聚氨酯（简称ＳＰＵ），其制法是通过聚醚型基础聚合物端官能化引入端硅烷结构三该材料同传统的聚氨酯弹性体材料相比，耐热二耐水性能好；高温和高湿环境中不会发泡；对无孔基材（如玻璃二金属等）的构件进行粘接密封时不需要底胶三同有机硅弹性材料相比除保持了耐温二耐水二耐老化等性能好的优点外，力学性能和耐污染性能也良好三因此用有机硅改性聚氨酯可以综合二者的优异性能，弥补聚氨酯耐水解性二耐温性差的缺陷，使改性聚氨酯表现出良好的憎水性二表面富集性二低温柔顺性和优良的生物相容性等三
随着国家新环保法的颁布实施和人们节能环保意识的提高，安全二节能二低碳二环保成为各行业发展的共识，也是未来聚氨酯行业的主要发展方向之一三３ ２ １一水性和无溶剂型聚氨酯树脂
我国目前生产的涂料二胶粘剂二合成革产品中大部分以溶剂型产品为主，其生产和使用过程中有大量有机溶剂挥发，严重污染环境三同时，有机溶剂大多是采用石油或天然气提炼的产品，属于不可再生资源三因此，开发水性和无溶剂型聚氨酯树脂生产技术和产品，不仅能减少有机溶剂挥发二节省不可再生资源，而且可以带动下游等行业实现绿色环保发展，未来在涂料二胶粘剂二制革等领域将是大力发展水性和无溶剂聚氨酯产品的主要行业三
第３期一一一一一一一朱长春，等四中国聚氨酯产业现状及 十三五 发展规划建议
中国是人造板产销大国，总产量超过世界总量的一半三目前人造板企业多采用脲醛树脂粘合剂，不仅用量大，而且挥发致癌物甲醛三聚氨酯无醛粘合剂在人造板行业是可以取代脲醛胶的成熟产品，使用聚氨酯无醛胶粘剂，既可以保证产品各项理化性能二防水性能，无甲醛释放，对人体无害，而且还可以产生巨大的社会和经济效益三
由于ＨＣＦＣ?１４１ｂ或二氯甲烷等非环保型发泡剂对臭氧层有破坏以及温室效应影响，国家已经对其使用进行了限制三当前，聚氨酯硬泡行业ＨＣＦＣ?１４１ｂ淘汰工作的难度极大，这是因为目前全球还找不到更合适的替代含氯氟烃的物质作ＰＵ发泡剂，而类似环戊烷等烷烃不含氯氟烃但在板材和喷涂方面完全不能使用：一是在使用中极难避免爆炸的危险，二是添加了烷烃类发泡剂后材料的防火性能大大降低，完全无法达到聚氨酯阻燃的标准要求三因此开发新的聚氨酯发泡剂并尽快产业化势在必行三聚氨酯泡沫发泡剂根据其发泡原理分为两类：一类是物理发泡剂，另一类是化学发泡剂三化学发泡剂中目前只有水是世界上人类发现的唯一能和异氰酸酯反应产生二氧化碳气体的物质；另一类发泡剂是选用低沸点的惰性烃类化合物，利用异氰酸酯和聚醚反应放出的热量使它们气化而发泡三因此开发全水／化学环保型发泡剂发泡技术，兼顾经济性和产品性能，是行业健康发展需要研究的方向三
３ ２ ４一双氧水直接氧化（ＨＰＰＯ）法生产ＰＯ技术ＰＯ是有机化工二精细化工重要的基础原料，其下游产品近百种，我国已成为全球最大的ＰＯ产销国三长岭炼化１０万ｔ／ａ双氧水法制ＰＯ工业示范装置，去年成功产出纯度达９９ ９６％聚合级ＰＯ，该装置采用中石化自主知识产权的成套生产技术，产品指标达到国际先进水平三我国由此打破国外技术垄断，成为世界上第三个完全掌握这一新兴化工技术的国家三ＨＰＰＯ法具有工艺流程简单，产品收率高，其他副产品少，基本无污染等特点，符合安全环保二清洁生产的理念三
３ ３一大力推广聚氨酯新材料在建筑领域的应用建筑能耗占到我国能耗总量的３０％，国家在建筑能耗降低方面做了大量工作，从３０％节能要求开始，提出５０％二６５％，最高７５％节能标准三 十三五 期间，我国建筑能耗降低的标准要求将更高，全国将普遍实施住宅７５％节能，同时将大力发展近零能耗建筑被动式房屋，这对建筑保温材料的综合性能提出了更高的要求三聚氨酯是综合性能最佳的有机建筑保温材料，在国外建筑已被广泛应用，目前聚氨酯在国内建筑保温行业的发展还处于初级阶段三随着基础设施的改善和城镇化建设的推进，聚氨酯材料在建筑节能领域应用和发展，希望能得到国家政策的鼓励与支持，提升聚氨酯在建筑保温领域中的用量，将有力促进国家建筑节能推广工作的开展三
高举中国特色社会主义伟大旗帜，以理论和 三个代表 重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，适应国内外形势新变化，顺应各族人民过上更好生活的美好愿望，以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，深化改革开放，保障和改善民生，巩固和扩大应对国际金融危机冲击成果，促进经济长期平稳较快发展和社会和谐稳定，为全面建成小康社会打下具有决定性意义的基础三根据聚氨酯行业国内外发展环境的变化，在调查行业总体发展情况的基础上，落实‘石油和化工产业结构调整指导意见“和‘石油和化工产业振兴支撑技术指导意见“，提出 十三五 期间我国聚氨酯行业主要发展规划初步建议，以供中国石油和化学工业联合会和政府部门制订 十三五 产业发展规划和政策参考三
十三五 末，我国聚氨酯工业发展目标是：产业规模在 十二五 达到的１０００万ｔ基础上，力争达到１５００万ｔ以上，产销量占全球总量的６０％以上，产业规模稳居世界首位；技术创新能力有显著提升，通过自主科技研发，使重要基本原料二助剂二主要类型产品的生产技术二产品质量达到国际领先水平；结构调整稳步加快，淘汰落后产能，初步形成布局趋于合理，绿色环保二低碳高效的聚氨酯材料工业新体系三
（２）按照低碳二安全二环保和绿色的原则组织生产和技术进步，打造一批资源节约型和环境友好型的异氰酸酯企业；
（４）积极支持和鼓励有能力的国内企业做大做强，建设技术水平国际一流二产业链循环经济一体化的世界级规模异氰酸酯制造基地，参与国际化竞争；（５）根据市场需求控制行业发展规模，避免盲目投资和恶性竞争三
异氰酸酯是一种重要的大宗化工原料，其制造二运输过程中具有一定的危险性和有毒有害的特性，必须远离居民区二风景名胜区二重要水源地等需要保护的区域三异氰酸酯产品生产数量以及吨位较大，市场主要集中在东部沿海的浙江二福建二江苏二山东二上海一带，需要有便利的交通设施配套，装置建设应尽量靠近聚氨酯下游消费地三未来全球化趋势将愈演愈烈，我国在成为异氰酸酯的主要制造国的同时，出口比例也将大幅上升，做好行业规划和产业布局尤为重要三
进入２１世纪，我国沿海的山东烟台二浙江宁波二河北黄骅和上海开展了一系列相关设施建设，具有较好的工业基础，产业配套也较为完善和合理， 十三五 期间，要加大扶持力度和政策倾斜，进一步加强已规划的异氰酸酯化工园区的建设，建成世界级的产业配套完备二物料充分循环利用二能源消耗和 三废 排放低的异氰酸酯生产基地三到２０２０年，实现下列目标：烟台地区ＭＤＩ产能６０万ｔ，ＴＤＩ产能３０万ｔ；上海地区ＭＤＩ产能１００万ｔ，ＴＤＩ产能５０万ｔ；宁波地区ＭＤＩ产能１２０万ｔ，ＨＤＩ６万ｔ，ＩＰＤＩ５万ｔ；甘肃白银ＴＤＩ２０万ｔ；辽宁葫芦岛ＴＤＩ１０万ｔ，ＭＤＩ８０万ｔ；福州地区ＴＤＩ１０万ｔ；沧州地区ＴＤＩ３０万ｔ，ＭＤＩ４０万ｔ；重庆地区ＭＤＩ４０万ｔ，ＨＤＩ５万ｔ，ＩＰＤＩ２万ｔ三
基地建设要充分利用港口的物流优势，对港区二仓储物流区和产业区统一规划，优化配置硝酸二氯碱二苯胺二甲苯二胺二光气等原料生产装置三综合园区需求建设废水处理二海水淡化二空分冷冻二热电等公用工程设施，实现化工生产二物流储运二环境保护的联动，建设国内一流二国际先进的港口一体化异氰酸酯工业基地三
（２）生产能力二装备水平向规模化二一体化发展２００９年，工信部出台的‘异氰酸酯（ＭＤＩ／ＴＤＩ）行业准入条件“规定了新建装置必须是１０万ｔ级别的大型异氰酸酯生产装置，其中ＭＤＩ必须是３０万ｔ／ａ，ＴＤＩ必须是１５万ｔ／ａ三
十二五 期间，我国异氰酸酯产业严格按照工信部‘准入条件“的要求，控制新上ＭＤＩ二ＴＤＩ项目的规模，为ＭＤＩ二ＴＤＩ大型化发展奠定了一定的基础， 十三五 要继续推进和落实‘准入条件“的实施，促进现有装置的技术进步和更新换代，使异氰酸酯生产二装备水平向规模化二一体化发展三同时，也要大力开发具有自主知识产权的２万ｔ以上的ＨＤＩ二ＩＰＤＩ成套技术并产业化三
ＭＤＩ技术革新：根据应用领域不同，积极开发研究ＭＤＩ多元化新产品，如适合ＴＰＵ二氨纶二汽车二高铁等高端领域应用的产品等三开发ＭＤＩ产品非光气法生产工工艺技术，使生产过程更加安全环保，能耗进一步减少三
ＴＤＩ技术革新：重点突破新型气相光气法制ＴＤＩ成套技术三拜耳公司已将此项技术成功地应用于生产中，实现了反应过程中溶剂量减少８０％，能耗降低５０％的良好效果，此项技术将带来ＴＤＩ生产技术的革命性变化三 十三五 期间，我国要积极组织国内异氰酸酯行业内技术领先企业研发并力争形成自主知识产权技术，并在 十三五 末实现产业化三ＨＤＩ和ＩＰＤＩ技术革新：选择性能温和的尿素替代光气作为羰基化原料合成脂肪（环）族异氰酸酯，是目前全球最新一种清洁生产方法三该工艺不仅可以避免光气法的缺陷，而且生产过程易控二无 三废 排放，成本与光气法相比具有一定的竞争优势三 十三五 期间，重点开发ＨＤＩ和ＩＰＤＩ两个品种，完成中试和产业化工作，建设２万ｔ／ａＩＰＤＩ清洁生产示范装置，５万ｔ／ａＨＤＩ工业装置，形成具有完全自主知识产权的全套核心技术，填补我国在该领域技术的产业化空白三
聚醚多元醇是由ＰＯ或环氧乙烷（ＥＯ）等与多羟基化合物进行开环聚合而成，简称聚醚，相对分子质量从数百到数千不等，是合成聚氨酯的主要原料三
第３期一一一一一一一朱长春，等四中国聚氨酯产业现状及 十三五 发展规划建议
按聚醚多元醇的用途将其分成５大类：软泡聚醚二硬泡聚醚二ＣＡＳＥ聚醚二ＰＯＰ和特种聚醚三２０１４年国内产能已达４８０万ｔ／ａ，产销量只有２８０多万ｔ，开工率为６０％三未来几年，计划新建二扩建项目总产能还有１００多万ｔ／ａ，产能明显过剩三
十三五 期间，我国聚醚多元醇产业要避免盲目扩张，一方面，要加快下游产业如外墙保温二冷链物流二家具家装等产业推广应用，消化过剩产能；另一方面，加强结构调整力度，改变产品结构单一二比例不合理二低端化等现状，研究二提高二推广ＤＭＣ等连续法生产新工艺技术，提高生产效率，降低能耗，减少污染三
软泡聚醚占到整个聚醚市场的４０％左右，应用集中在家具行业，其次是汽车座椅二玩具二耗材二服装二鞋材二运动保健器材二旅游用品等行业三对于大众化的通用性聚醚，业内生产商通过自主开发的新技术二新工艺，并适时扩大生产规模，产能和产品质量不断提升，已基本能够满足国内市场的需求，产能已相对过剩三而高活性聚醚却因在汽车二高铁二航空航天等产业的应用，获得了极大的拉动，但在满足上述领域应用过程中，国产聚醚在环保和性能等技术要求上，尚有一定差距，因此，高活性软泡聚醚在高端的需求上还有一定缺口，业内企业还有许多研发工作要做三
未来１０年，随着城市化进程加快，会有大量的农村人口进城，他们对家具产品等生活用品的需求会继续大幅增长三同时，随着居民生活水平改善，人们对汽车二家具等生活用品的需求也在不断地提高，因此市场扩容的潜力非常大三 十三五 期间，一是要注重提高产品质量，增加市场高端产品容量：加大研发力度，逐渐增加高回弹二慢回弹聚醚在软泡市场中的比重ayx爱游戏，生产出更多高质量高性能的产品，如低温不敏感性慢回弹聚醚二高舒适性软垫用软泡聚醚等三二是要注重环境保护，关注人体健康：汽车行业二国外家具业对于ＶＯＣ二金属锡含量等控制越来越严格，因此，大力开发低ＶＯＣ的软泡聚醚是发展的一个方向三未来５年内，行业应当制定法规和相应的国家检测标准，逐步禁用２，６?二叔丁基对甲酚（ＢＨＴ）等易挥发的低分子抗氧剂在软泡聚醚中的使用，大力发展自催化等环保型聚醚，以符合我国低碳经济的发展思路三三是要注重发展无卤阻燃聚醚技术：我国软泡用阻燃聚醚技术上不够成熟完善，软泡用阻燃聚醚尤其是在不含卤素等有害物质二抑烟性二自熄性二无滴落二热释放速率峰值低等方面还有很大的改善空间三因此国家相关部门对这个领域应给予更多的关注和扶持，制定统一二完善二可行的标准，以规范阻燃聚醚市场三逐步淘汰过时技术，大力引进二开发先进技术，提高行业水平三
汽车二高铁等产业的高速发展，急速拉动了ＰＯＰ的消费三因此， 十三五 期间，行业应设立必要的准入条件和准入标准，以避免ＰＯＰ产品市场的恶性竞争三一是要加快改进工艺方法，提高产品质量：改传统的间歇式单釜生产为连续生产，避免产品质量的波动，提高生产效率，达到高固含量二高稳定性二低粘度的质量目标三二是要改进技术体系，优化生产过程：研制新型的引发剂取代传统的引发剂，避免在聚合物中因引发剂分解的产物不能溶解，生产装置长期得不到清理，会堵塞管道，影响装置长周期运行，并带来相应的环保问题三行业应着力扶持ＰＯＰ上游产品研发以及下游的生产应用，努力使ＰＯＰ生产技术得到一次质的飞跃，促进ＰＯＰ市场的大发展三三是要着力改善产品气味，满足环保需求：随着人们环保理念的不断提升，促使客户对于ＰＯＰ的气味也越来越关注，残留单体的控制也是ＰＯＰ未来发展的突破口三
当前低碳经济成为世界经济发展的引擎，聚氨酯硬泡用聚醚迎来了前所未有的发展商机三在建筑节能二太阳能热水器二冰箱冰柜二仿木家具二管道保温二工程应用等领域都有巨大的发展空间三因此 十三五 期间，发展硬泡用聚醚的措施：一是开发新产品，争取高端市场三自ＧＢ８６２４ ２０１２在２０１３年实施以来，行业内竞相开展阻燃Ｂ１级材料开发，为了满足聚氨酯保温材料对氧指数的需要，研究方向主要集中在阻燃性结构聚醚二三聚氰胺改性聚醚等的开发三含有阻止自由基聚合的不饱和多元醇二高耐热性的芳香族聚酯多元醇等高耐燃性材料都有很好的应用三行业应大力扶持具有一定技术实力和经验积累的生产厂家，促进对该类课题的研究进度三二是注重低碳经济，开发生物质聚醚三美国大豆资源丰富，用大豆为原料进行环氧化和羟基化制备了
相对分子质量不高的大豆油多元醇，用于绝热二建筑隔热隔音的场合；马来西亚研究人员利用国内丰富的棕榈油资源进行改性，制得的一系列棕榈油多元醇，其生产过程节能二无危险性二无废物产生，对环境无污染；中国林产品丰富，以林产品天然松香树脂为原料的松香酯多元醇也可作为硬泡聚氨酯原料三以棉籽油二地沟油制备生物质基聚醚多元醇，也是一个很好的研究方向三国内聚醚企业和科研工作者不应盲目跟随发达国家的研发路线，应在国内寻找价格便宜二资源丰富的生物质开发新型多元醇三行业应加强宣传，鼓励更多的企业开展低碳技术的研发三三是关注环境保护，开发新型的发泡剂产品三目前我国在世界上首次用化学合成的方法，合成了能和异氰酸酯反应产生气体的化学物质发泡剂三该产品的各项性能指标符合Ｑ／０３０５ＺＺＨＦ００２ ２０１２标准要求，不含卤素元素，在聚氨酯发泡中的使用证明，具有压缩强度高二导热系数较低二质量稳定二绿色环保特点，各项性能符合相关质量标准，可替代现有物理发泡剂使用三该产品的研制成功将加速淘汰目前世界上所有含氯氟烃的物理发泡剂，对我国和世界各国按时履行蒙特利尔协定书的国际公约，淘汰含氯氟烃化合物提供了技术保障，对保护大气臭氧层二保护人类生存环境意义重大，对发泡剂的开发指明了方向，具有里程碑意义三四是加快产业结构调整，促进行业集约化二规模化发展三国内硬泡聚醚行业应淘汰掉一批规模小，产业链短二技术力量薄弱的生产企业，朝着产业集中化二规模化的方向发展三行业要积极倡导和督促企业行为自律，避免无序竞争；呼吁政府尽快出台相应政策法规，使行业化解产能过剩的问题在 十三五 期间有实质性进展三
十三五 期间，行业在巩固 十二五 应用成果的基础上，还需继续做好以下方面的的工作：一是与下游聚氨酯防水材料二胶粘剂二密封剂企业携手，大力挖掘下游产品的应用开发市场，继续扩大涂料二胶粘剂二密封剂二弹性体（ＣＡＳＥ）聚醚在隧道交通二体育设施二高铁项目上的应用；二是发展连续法生产工艺，目前国内在ＤＭＣ（ＭＭＣ）的间歇生产方式上已有多套生产装置，工艺技术也已相当成熟，但连续生产工艺在这方面的优势更为明显，巩固ＤＭＣ（ＭＭＣ）催化工艺在ＣＡＳＥ聚醚在连续生产上的应用，加大ＤＭＣ（ＭＭＣ）工艺应用的在其他种类产品上的研发力度，从源头上减少三废排放三
提高现有装置的节能二降耗二环保水平，加强对新工艺双氧水法制环氧丙烷（ＨＰＰＯ）的技术引进和产业布局，加快我国具有自主知识产权的ＨＰＰＯ技术推广应用，提高新工艺关键技术的自主开发能力；加大行业的整合力度，提高ＰＯ行业的整体技术和管理水平；通过行业间的沟通二交流，为行业的发展营造良好的氛围，有效地推动行业的快速二健康发展三
现有的氯醇法工艺需要解决如下问题：通过工艺提升和改进等途径，尽可能地减少废渣二废水的排放，更加合理有效综合地利用工艺中的能量，最终提高装置的节能二降耗和环保水平三目前，国内外氯醇法工艺改进方式主要有两种：一是采用ＮａＯＨ为皂化剂，对皂化反应所产生废稀盐水进行回收，形成闭路循环，消除皂化废渣，减少污染；二是利用多效蒸发回收环氧丙烷皂化废水中的氯化钙，同时回用冷凝水三但关于废渣的处理仍然是个难题三因此在 十三五 期间，行业应加强这方面的研发力度，为氯醇法在国内的继续生存和发展提供空间，确保氯醇法生产工艺跟上国家可持续发展的步伐三（２）注重引进国外新的生产工艺技术
氯醇法生产ＰＯ的工艺由于环保方面的缺点使其发展受到限制，人们开始将视线转向其他工艺三目前，国内已经投资建成两套ＰＯ／ＳＭ联产法生产ＰＯ的装置，分别是Ｓｈｅｌｌ投资的位于广东惠州的２５万ｔ／ａ的ＰＯ／ＳＭ装置二中石化和利安德投资的位于镇海的２８ ５万ｔ／ａ的ＰＯ／ＳＭ装置， 十二五 期间亨斯迈在烟台和南京投资新建的３０万ｔ／ａＰＯ／ＭＴＢＥ装置，结束了我国只有氯醇法工艺的历史三但是上述装置也存在很多缺点，如碳氢化合物吞吐量大，能耗高，工厂用地多二设备投入大等三
直接氧化法ＨＰＰＯ工艺与上述工艺相比，首先没有联产产物，生产ＰＯ产品不受联产物市场的制约；其次该工艺的建造更经济，用地更少，工厂基础设施更少，投资可减少２５％；同时，ＨＰＰＯ工艺的废水量约是现有技术的３０％，能耗是现有工艺的６５％，只以双氧水和丙烯为原料，产物为ＰＯ，副产物
第３期一一一一一一一朱长春，等四中国聚氨酯产业现状及 十三五 发展规划建议